該劇講述了新中國誕生前后的歷史風云，以及國共兩黨在軍事、政治、經濟、統戰等各個領域之間殊死較量的故事。
本集主要內容：蔣介石密謀暗殺傅作義。毛澤東與黃炎培探討執政“周期率”。以周恩來為首的中共代表團與張治中率領的南京政府代表團舉行和談，毛澤東動員四野師級以上干部，只要和談不成功，就要打過長江去，解放全中國。
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